【全】全国建筑业发展概况大数据分析报告(二)

原标题:【全】全国建筑业发展概况大数据分析报告(二)

根据国家统计局公布的数据,从全国各地建筑业总产值、新签合同额及增速情况、跨省完成的建筑业总产值及外向度、建筑从业人数及增长、建筑业劳动生产率及增长、中标量及增速、开放度及增速、公投市场、EPC趋势、下浮率趋势等方面,对2019年建筑业各地区情况进行分析。供大家参考!

全国产值、合同额、增速、劳动力等要素分析

1.全国各地区建筑业总产值分布情况

江苏省建筑业总产值领跑全国,藏、粤两地区增速较大。2019年,江苏省建筑业总产值位居榜首,远远超过全国其他各地区,达到33,103.64亿元,占全国建筑业总值的13.32%。浙江省建筑业总产值仍位居第二,较上年同比下降29.09%,与江苏省差距拉大。除苏、浙两省外,总产值超过万亿元的还有湖北、广东、四川、山东、福建、河南、北京、湖南这8个地区,上述10省市总产值累积占全国建筑业总产值的66.3%。

从各地区建筑业总产值增速来看,全国有28个地区出现了正增长,其中增速最高的前五地区排序及百分比分别为:西藏27.5%、广东21.3%、广西15.7%、山西14.3%、福建14%,增速高于去年的有16个地区,它们分别是:黑龙江、新疆、天津、内蒙古、西藏、甘肃、辽宁、广西、宁夏、海南、重庆、广东、上海、河北、江西、山西。3个地区出现了负增长,其中浙江出现了近30%的负增长,吉林跌逾14%,黑龙江负增长超过1%。

2.全国各地区建筑企业新签合同额及增速情况

新签合同额11个地区超过1万亿元,浙、黑两地出现负增长。2019年,全国建筑业企业新签合同额为289,234.99亿元,较上年增长6%。江苏、浙江两省建筑业企业新签合同额继续占据前两位,分别达到29,790.46亿元、22,440.79亿元,各自占全国新签合同总额的10.30%、7.76%,分别占各自签订合同总额的55.14%,53.37%。新签合同额超1万亿以上的共有11个地区,其中增幅超过20%的地区与增速分别为:甘肃38.50%、内蒙古28.79%、山西24.91%、四川23.26%、广西21.84%。浙江与黑龙江分别出现26.27%与1.99%的负增长。

3.全国各地区跨省完成的建筑业总产值及外向度分布情况

跨省完成建筑业产值增速放缓,外向度总体略有下降。2019年,全国各地区跨省完成的建筑业产值为83,435.15亿元,比上年增长1.56%,增速同比下降了8.88个百分点。跨省完成建筑业产值占全国建筑业总产值的33.58%,比上年降低了1.36个百分点。分地区看,江苏和北京位居前两位,跨省完成的建筑业产值分别为:15,367.94亿元和8,603.83亿元,两省跨省产值之和占全国各地区跨省产值总额的28.73%。剩下29个地区中有14个地区跨省完成建筑业产值在2000亿以上的。从跨省完成的产值增速上看,全国26个地区出现了增长,西藏、内蒙古、云南排在前三位,分别为79%、37.62%、36.66%。浙江、海南、黑龙江、吉林、重庆出现了不同程度的负增长。从外向度(即本地区企业在外省完成的建筑业产值占本地区建筑业总产值的比例)来看,排前三位的地区及外向度分别为北京71.70%、天津58.45%、上海57.48%。除这三个地区外,还有10个地区的全国外向度超过30%。

4.全国各地区建筑从业人数及增长情况

浙江从业人数大幅减少。2019年,全国建筑业从业人数超过百万的地区共有15个,比上年减少1个。江苏、浙江依然是从业人数大省、从业人数分别为801.26万人、602.27万人。除苏、浙两地外,全国建筑业从业人数超200万的地区还有8个,它们分别是福建、四川、广东、山东、河南、湖南、湖北、重庆,分别为456.71万人、351.36万人、329.2万人、312.18万人、296.67万人、277.4万人、244.22万人和216.18万人。与上年相比,17个地区的从业人数增加,14个地区的从业人数减少;其中,增加人数最多的是广东,增加了48.33万人;增速最大的是天津,与上年增长了26.14个百分点;人数减少最多的是浙江,减少了192.66万人;降幅最大的是河北,与上年下降了28.05个百分点。

5.全国各地区建筑业劳动生产率及增长情况

河北劳动生产率显著提高。2019年,按建筑业总产值计算的劳动生产率排序前三位的地区是湖北、上海和河北。这一年湖北继续留在榜首的位置,河北首次进入前三。2019年湖北劳动生产率为675,817元/人,比上年增长13.54%;上海为618,646元/人,比上年增长了5.94%;北京为602,872元/人,比上年增加40.5%,均首次突破60万元/人;全国30个地区按建筑业总产值计算的劳动生产率有所提高,仅浙江省出现下降。全国平均水平是413,208元/人, 平均增速10.45%,其中12个地区劳动生产率高于全国水平,16个地区增速高于全国增速。

6.全国各地区中标量及增速情况

全国施工企业中标量出现负增长的地区逐渐增多。2019年,各地区平均中标量为31,027个。全国31个地区中,有9个地区的中标量高于此平均值,中标量最多的前五排序分别是江苏、河南、浙江、山东和湖北;中标量后五位排序分别为:天津、青海、海南、宁夏、西藏。其中,中标量增速最快的前五排序分别是:黑龙江、山东、上海、天津、山西;中标量增速出现负增长的地区有13个,与上年相比增加了3个,降幅前五的排序分别为:江西、甘肃、吉林、青海、云南。

7.全国各地区开放度及增速情况

建筑业开放度呈微弱上升状态,西藏、内蒙古、北京仍排名前列。所谓建筑业开放度,是指一定时间段某区域内,外地建筑施工企业中标数量占全部中标数量的比例。2019年,建筑业开放度在20%以上的地区排序为:西藏、内蒙古、北京、重庆、青海、贵州、山西、江西、海南、天津、河北;开放度在10%以下的地区排序为:福建、陕西、四川、湖南、江苏、浙江。对比2018年的开放度,全国有9个地区数值有所下降,6个地区基本持平,16个地区数值有所上升。

8.全国各地区公投市场情况

公投市场出现招标负增长的地区较多。2019年,各地区公投市场平均招标量为45,384个。全国31个地区中,有12个地区的招标量高于此平均值,招标量最多的前五排序分别是河南、河北、江苏、安徽和浙江;招标量后五位排序分别为:贵州、天津、海南、宁夏、西藏。

9.全国各地区EPC趋势分析

广东省EPC项目中标数全国领先。2019年,各地区EPC项目平均中标数为945个。全国31个地区中,有12个地区高于此平均值,EPC项目中标数最多的前五排序分别是广东、河北、山东、浙江、四川;EPC项目中标数最少的五位排序分别为:天津、黑龙江、上海、西藏、吉林。其中,EPC增速最快的前五排序分别是:新疆、山东、北京、辽宁、河南;EPC增速出现负增长的地区有2个,分别为:西藏、吉林。

10.全国各地区下浮率趋势分析

下浮率出现负增长的地区占比近五成。2019年,各地区平均下浮率为13.21%。全国31个地区中,有16个地区的下浮率高于此平均值,下浮率最高的前五排序分别是四川、广东、上海、天津和浙江;下浮率最低五位排序分别为:河北、吉林、内蒙古、北京、河南。其中,下浮率增速最快的前五排序分别是:西藏、新疆、黑龙江、湖北、江西;下浮率增速出现负增长的地区有14个,降幅前五的排序分别为:青海、北京、宁夏、海南、河南。

全国中标情况分析

1.中标项目金额各区间中标量及增速情况

中标项目金额主要集中在300-1000万,金额在300-2000万的项目增速最快。2019年全国施工企业中标金额在300万以上的项目个数为276,475个,较上年同比增长2.92%。其中,中标项目金额在300-1000万的项目个数有154,845个,增速为4.65%;1000万-2000万的项目个数有47,706个,增速为5.42%;2000万-1亿的项目个数有51,856个,增幅为0.62%;1亿以上的项目个数仅为22,068个,降幅为7.57%。

2.施工企业业务范围分布情况

近九成企业只在本地经营,跨省份开展业务的企业数接近一成。从2019年有业务活动的企业来看,仅在1个地区开展业务活动的企业占总数的88.09%,业务范围在2到5个地区的企业占总数的10.66%,业务范围在6到10个地区的企业占总数的0.88%,剩下0.37%的企业业务范围遍布全国10个地区以上。可见,相当一部分企业仍是本土作战,企业的跨地区经营发展空间巨大。从侧面也反映出大部分企业竞争力较弱,走出去的能力受限。

3.总承包资质各等级企业中标情况

总承包各资质等级中,特级企业最为活跃,中标量主要集中在10-100个。2019年,总承包各等级资质中,有91,431家企业有经营活动。其中,特级资质中有664家,占特级资质企业总数的96%;一级资质中有8,748家,占一级资质企业总数的76%;二级资质中有31,559家,占二级资质企业总数的62%;三级资质中有77,710家企业,占三级资质企业总数的43%。可见,等级越高活跃度越高。

总承包各资质等级中,三级资质企业中标量占据总中标量的六成以上。2019年,总承包特级资质企业中,中标量大部分布在11-20个、21-30个、31-50个、51-100个这四个档位;总承包一级资质企业中,中标量主要分布在1-5个、6-10个、11-20个这三个档位;总承包二级资质企业中,中标量同样集中在1-5个、6-10个、11-20个这三个档位;总承包三级资质企业中,中标量主要集中在10个以内。

4.中标千强企业地区和数量分布情况

中标千强榜中,平均每个企业中标量为105个,全国18个地区高于此数值。据建设通业绩数据库数据显示,2019年,中标量在前1000位的企业中,河南、广西、山东分别位列前三位,对应的企业数是173家、81家和78家;贵州、宁夏、海南、西藏排名后四位,企业数仅为8家、 4家、4家、4家和0家,地区差距巨大。

在中标1000强企业地区分布中,全国31个地区仅西藏地区没出现中标千强企业。从各地区中标数量来看,前三位是河南、山东、广西;后三位为海南、宁夏、西藏。但将中标个数平均到各企业去,平均值最高的地区前三是:内蒙古、海南、安徽;后三位排名却是:湖南、北京、四川。

来源:建设通,筑龙大数据应用研究院联合出品

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